Meine Arbeitsweise - Ihre Beratung

Versicherungsprodukte sicher abschließen

  • Ich sorge mich um die Beschaffung von Versicherungspolicen und Anlage-Produkten, die für Ihre aktuelle Risikoabdeckung jetzt sowie für Ihre Altersvorsorge später optimal sind. Dabei steht selbstverständlich auch im Fokus, dass die dafür aufzuwendenden Beiträge für Sie leistbar sind und Ihren Lebensstandard nicht zu sehr einschränken. Einkommensteile, die Sie für Ihren Lebensunterhalt aktuell nicht benötigen, werden sicher und rentabel für Sie angelegt.

  

  • Ich helfe Ihnen dabei, Versicherungs- und Finanzanlage-Produkte zu erwerben. Dabei helfe ich Ihnen beim Abschluss selbst,

    • dass Sie die Verträge richtig ausfüllen,
    • dass die Verträge an die richtige Stelle zur Bearbeitung weiter geleitet werden,
    • zu prüfen und zu kontrollieren, dass die Bearbeitung korrekt und zeitnah erfolgt,
    • dass die Bezahlung der Beiträge für Sie bequem und sicher eingerichtet wird.

 

  • Sie bestimmen die Art und Weise dieser Hilfe:
    • Telefonisch stehe ich bei Fragen für Sie bereit, wenn Sie die Verträge selbst ausfüllen wollen.
    • Ich assistiere bei Ihnen zuhause oder bei mir im Büro.
    • Ich übernehme diese Arbeit, wenn Sie es wünschen, komplett und lege Ihnen die ausgefüllten Verträge vor.

 

  • Diese Hilfe erhalten Sie bei jeder Art von Vertragsabschlüssen:
    • bei Neuverträgen, wenn Sie zum ersten Mal eine bestimmte Versicherung oder Finanzanlage erwerben wollen,
    • bei Tarifumstellungen, wenn andere Tarife für Ihre Anlage- bzw. Risikoabdeckungserfordernisse besser geeignet wären,
    • bei Altvertrags-Übernahmen, wenn Verträge aus dem Bestand einer anderen Agentur übernommen werden sollen,
    • bei Umdeckungen, wenn Sie die Versicherungsgesellschaft oder das Finanzinstitut wechseln wollen.

 

  • Ich überprüfe laufend, ob Ihre bestehenden Versicherungs- und Finanzanlage-Verträge Ihrem Bedarf, Ihren Wünschen und Ihren Bedürfnissen entsprechen. Ich komme auf Sie zu, wenn ich den Eindruck habe, dass Sie nicht optimal abgesichert sind oder Sie Ihr Geld nicht optimal angelegt haben. 

 

  • Die Beratung wird dokumentiert, damit der Verkauf für Sie (und mich) rechtssicher und nachvollziehbar ist.

 

          Sie erhalten von mir

 

  • ein Produktinformationsblatt, auf dem die wichtigsten Produktdaten übersichtlich zusammengefasst sind,
  • die für Ihren Vertrag relevanten Versicherungs- bzw. Anlagebedingungen,
  • eine Kopie Ihres Antrags,
  • ein Protokoll, das den Verlauf unseres Gesprächs sowie die von Ihnen getroffenen Festlegungen zum Produkt und zur Beratung enthält.

 

  • Sie erhalten diese Unterlagen auf Ihren Wunsch hin auf Papier, per Mail oder auf einer CD-ROM.

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf und informieren Sie sich näher zu meinen Angeboten. Ich helfe Ihnen gerne weiter.

Hier finden Sie mich

Versicherung & Finanzen

Ulrich Frey
Ensostr. 15
89079 Ulm

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07305 178229 07305 178229

 

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